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포스코인터내셔널, 기존 사업 실적 견고한 흐름 지속-삼성
작성일 : 2021-10-22 위아람 조회수 : 13

포스코인터내셔널, 기존 사업 실적 견고한 흐름 지속-삼성

[아이투자 위아람 기자]삼성증권이 포스코인터내셔널에 대해 기존 사업 실적 견고한 흐름이 지속될 것이라며 목표주가 2만8000원, 투자의견 '매수'를 유지했다.

22일 삼성증권 백재승, 방관석 연구원은 "3분기 매출은 전분기대비 7.4% 증가한 9조2000억원, 영업이익은 전분기 대비 12.6% 감소한 1485억원으로 영업이익은 컨센서스에 부합했다"고 분석했다.

백 연구원은 "철강 트레이딩 사업은 전분기 대비 이익이 감소했지만 절대적인 수준은 양호하며, 이익 안정화 단계로 접어든 것으로 보인다"며 "미얀마 가스전은 유가 회복과 판매량 증가로 이익이 소폭 증가했으며, 4분기에는 가격 회복 및 유가 상승 지속 등으로 실적이 더욱 증가할 전망"이라고 말했다.

또 "구동 모터코어 3분기 누적 판매량은 연간 계획의 66% 수준에 그쳤지만, 자동차 생산량에 기인한 것일뿐 경쟁력과는 무관하다는 점에 주목할 필요가 있다"고 덧붙였다.

그는 "유가 회복까지 겹쳐져 미얀마 가스전의 이익은 내년에 더욱 견고해질 것"이며 "미얀마 추가 탐사, 개발, 말레이시아 탐사권 획득에 이어, 최근 호주 원유, 가스전 개발업체 세넥스에너지 지분 인수까지 나서며 E&P사업(석유개발) 확장에 박차를 가하고 있다"며 "구조적 성장이 기대되는 구동 모터코어의 생산능력 확장 투자도 지속하고 있어, 해당 사업 이익 기여가 향후 지속 증가할 것"으로 예상했다.

이어 "가스전 이익증가가 가능한 영업환경과 더불어 성장성 확보를 위한 노력이 강화된다는 점을 감안할 때 P/E(주가수익배수) 7배인 현 주가는 부담없는 수준이다"라고 부연했다.




<저작권자 ⓒ아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포 금지>


[포스코인터내셔널] 투자 체크 포인트

기업개요

12.06/11

포스코 계열의 종합무역상사
사업환경

16.04/19

▷ 국내 가계부채 확대로 인한 소비심리 부진 등은 무역부문 영업활동에 부정적 요인
▷ 유로 지역 경기 부진, 중국 등 신흥국 성장세 다소 둔화돼 무역 수요 감소할 것으로 전망
경기변동

16.04/19

▷ 글로벌 경기 변동에 민감한 산업으로, 최근 중국의 GDP 성장률 하락, 일본 엔화 변동, 중동 정세 변화 등에도 영향을 받음
▷ 주요 이슈들은 원자재 가격, 환율 변동 등 주요 경제 지표
주요제품

18.12/26

* 상품매출
▷ 무역부문 : 철강/비철 (22.3%), 화학/물자 (6.3%), 자동차부품/기계 (7.4%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

18.06/19

▷ 해당사항 없음
실적변수

16.04/19

▷ 수출 비중이 높아 환율 상승시 수혜
리스크

21.04/05

▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 129%, 유동비율 155%
- 자산 대비 차입금 비중 29%
- 이자보상배율 6배
신규사업

18.06/18

▷ 미얀마 최대 중심지인 양곤시에 5성급 호텔 개장 완료
▷ 한국무역협회, 코엑스와 MICE 관련 업무협약 체결
▷ CJ 대한통운과 국내외 물류사업 협력 업무협약 체결
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 포스코인터내셔널의 정보는 2019년 04월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[포스코인터내셔널] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2021.6 2020.12 2019.12
매출액 140,499 192,248 227,437
영업이익 1,918 4,246 5,682
영업이익률(%) 1.4% 2.2% 2.5%
순이익(연결지배) 2,180 2,386 2,094
순이익률(%) 1.6% 1.2% 0.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)


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