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[증시톱픽] 국내외 클라우드 시장, 급격한 확대 -한화
작성일 : 2020-09-25 위아람 조회수 : 7

[증시톱픽] 국내외 클라우드 시장, 급격한 확대 -한화

[아이투자 위아람]국내외 클라우드 시장의 급격한 시장 확대로 인해 다양한 변화가 야기될 것이라는 리포트가 나왔다.

25일 한화투자증권 김소혜 연구원은 “클라우드 서비스 관리 영역이 부각되고 SaaS 관련 기업들의 중장기 성장성이 가팔라지며, 데이터센터 운영 사업자의 역할이 강화될 것”으로 전망했다.

이에 따르면 최근 클라우드 도입 트렌드가 싱글에서 하이브리드로, 프라이빗과 퍼블릭에서 하이브리드로 발전하고 있는 것을 고려할 때 클라우드 서비스 관리자 역할의 성장성이 부각될 것이다.

김 연구원은 “이에 해당하는 기업으로 엑센츄어, 국내는 삼성에스디에스, 메가존, 베스핀글로벌 등이 있다”고 밝혔다.

또 구독기반 SaaS 시장에서 점유율을 높이고 있는 기업들은 장기 성장 기대감으로 멀티플이 두드러질 수 있다는 것이 김 연구원 판단이다.

SaaS는 기업들이 소프트웨어를 내부에 구축하는 라이선스 기반이 아니라 월정액을 내는 구독 방식을 통해 비즈니스 어플리케이션을 쓰도록 해주는 개념이다.

김 연구원은 “SaaS 시장의 경우 정부의 규제 정책, 언어적인 차별점, CS 대응 면에서 국내 업체에게도 기회가 열려 있다”며 “관련 기업으로는 더존비즈온이 해당한다”고 밝혔다.

또 “데이터 사용량 증가와 클라우드 서비스 제공자들과의 연결성 증가로 인해 데이터센터 운영사업자의 매출 증대는 지속될 것이다”며 “인터넷 데이터 센터 기업들은 서버와 네트워크 장비를 둘 수 있는 공간 임대 및 관리서비스와 더불어 데이터 사용량에 연동되는 수익을 얻을 수 있어 중장기 성장성이 부각될 전망이다”고 내다봤다.

케이아이엔엑스가 국내 유일의 중립형 데이터센터 운영사업자로 인터넷 익스체인지, 콘텐츠 전송 네트워크, 코로케이션 사업을 영위한다.

김 연구원은 삼성에스디에스의 투자 의견을 매수로 유지하고 목표주가를 23만원으로 제시했다. 더존비즈온 역시 매수 의견을 내고 목표주가는 13만원을 유지했다.


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[삼성에스디에스] 투자 체크 포인트

기업개요

16.09/23

삼성계열사 중 하나로 시스템통합구축과 소프트웨어 개발 서비스를 제공하는 업체
사업환경

14.12/09

▷ 국내 IT서비스시장 규모는 2009년이후 매년 성장했지만 전산시스템의 보편화에 따라 성장률이 하향 안정화되고 있는 추세
▷ 글로벌화와 블록화 등으로 인한 교역시장의 확대로 물류수요는 풍부해질 것으로 전망
경기변동

15.04/10

▷ 경기와 물동량 변동에 영향을 크게 받음
주요제품

18.12/06

▷ IT서비스
- 비즈니스솔루션 (14.2%)
- 클라우드&ITO (42.3%)
▷ 물류BPO 서비스 (43.5%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

18.12/06

▷ 상품 (11.9%)
▷ 원부재료 (23%)
▷ 외주비 (65.1%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수

15.04/10

▷ 경제 성장률 호전시 수혜, 물동량 증가시 수혜
리스크

20.06/24

▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 18%, 유동비율 450%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
신규사업

18.06/21

▷ 진행 중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼성에스디에스의 정보는 2018년 12월 06일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성에스디에스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2020.6 2019.12 2018.12
매출액 22,295 50,962 50,837
영업이익 2,521 6,917 6,666
영업이익률(%) 11.3% 13.6% 13.1%
순이익(연결지배) 1,144 7,365 6,294
순이익률(%) 5.1% 14.5% 12.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)


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