3일 케이프투자증권 김광진 연구원은 최종 고객사의 시안 2차투자가 개시됨에 따라 내년 싸이맥스의 실적 회복이 전망된다고 전했다. 삼성전자는 내년 시안 2차투자와 평택 P2 신규투자, P1 미세 공정화(Tech Migration) 등을 계획 중이다.
김 연구원은 "통상 100K/월 규모의 설비 투자 시 약 500억원 수준의 신규 수주가 가능한 점을 감안하면, 내년 반도체 부문에서만 950~1050억원 수준의 매출이 달성 가능할 것"이라 전했다.
그는 싸이맥스의 내년 매출액을 올해 760억원에서 51% 증가한 1150억원으로 추정했다. 영업이익은 올해 10억원에서 120억원으로 약 11배 증가할 것이라 내다봤다.
싸이맥스는 최종 고객사인 삼성전자, SK하이닉스 비중이 약 90%로 압도적이다. 김 연구원은 "고객사 내 시장점유율은 약 30% 수준이며 삼성전자의 표준 장비 업체로 기술력, 단가 등의 측면에서 경쟁력을 보유하고 있다"고 파악했다.
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[싸이맥스] 투자 체크 포인트
기업개요 15.06/29 | 반도체 이송용 설비 제조 기업 |
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사업환경 15.06/29 | ▷ 반도체 장비 산업은 반도체 생산 업체의 주문에 의해 소량 다품종으로 생산 ▷ 기술 개발이 급격히 진행됨에 따라 꾸준한 설비 투자가 발생해 수요는 계속 될 것으로 예상 |
경기변동 16.11/18 | ▷ 반도체 산업은 사용자의 요구사항 및 수요형태의 변동에 따라 변화가 많은 산업 |
주요제품 19.01/03 | ▷ Cluster Tool System ▷ EFEM (Equipment Front End Module) ▷ LPM (Load Port Module) |
원재료 19.01/03 | ▷ Robot (15년 2713만1000원 → 16년 2470만1000원 → 17년 2441만7000원 → 18년1Q 2214만2000원 → 18년2Q~3Q 2441만7000원) ▷ 원소재 ▷ IT부품 ▷ 제어기기 ▷ 철재강재류 ▷ 스테인레스스틸강재류 * 괄호 안은 매입 가격 추이 |
실적변수 16.11/18 | ▷ 반도체 생산 기업의 설비 투자 증가 시 수혜 |
리스크 19.09/05 | ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별) - 부채비율 23%, 유동비율 409% - 자산 대비 차입금 비중 13% - 이자보상배율 5배 |
신규사업 18.06/26 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 싸이맥스의 정보는 2019년 01월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[싸이맥스] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2019.9 | 2018.12 | 2017.12 |
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매출액 | 438 | 1,236 | 1,623 |
영업이익 | 6 | 147 | 241 |
영업이익률(%) | 1.4% | 11.9% | 14.8% |
순이익(연결지배) | N/A | 130 | 177 |
순이익률(%) | N/A | 10.5% | 10.9% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)