현대차증권 박현욱 연구원이 작성한 POSCO 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 철강업종에 대한 비중을 늘려야 한다는 입장에 변함이 없으며(9월 5일 발간한 철강산업 노트 참고), 동사에 대하여 투자의견 BUY, 철강업종 최선호주로 유지함
▶ 투자포인트는 1) 성수기 진입으로 중국 철강유통가격 반등, 2) 중국 수입 수요 증가로 철광석 가격 높은 수준에서 견조, 3) 여전히 역사적 P/B의 저점을 하회하고 있어 매수에 부담이 제한적이라는 점임. 또한 중국의 지준율 인하(9/7) 및 인프라투자 증가 가능성은 철강업종 투자심리를 개선시키는 요인임. 목표주가 330,000원 유지
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지난 16일 주가는 전일대비 0.85% 상승한 23만8000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.47배, 자기자본이익률(ROE)은 3.4%다.
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