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에이디테크, 하반기 단가 인상…올해 영업익 22%↑ -한화證
작성일 : 2019-08-23 임규미 조회수 : 4

에이디테크, 하반기 단가 인상…올해 영업익 22%↑ -한화證

[아이투자 임규미 데이터 기자]에이디테크놀로지가 2분기에 시장 기대치를 상회하는 매출액을 달성한 가운데 낸드 업황 개선에 따른 하반기 수익 개선도 기대된다.

에이디테크놀로지는 2분기 매출액 480억원(+31%, 전년동기비), 영업이익 27억원(-22%, 전년동기비)을 기록하며 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했다. 한화투자증권 이순학 연구원에 따르면 SK하이닉스향 모바일 낸드 컨트롤러 IC 매출액이 346억원으로 사상 최대치를 경신하고, SSD 물량도 전분기 28만개에서 90만개까지 늘어났다.

분기 최대 매출액을 기록했지만 1분기 단가인하 영향으로 영업이익률은 5.6%에 그쳤다. 그러나 최근 낸드 업황 개선과 고객사 요청 물량 증가에 따라 3분기 단가인상과 함께 수익성 개선이 기대된다. 이 연구원은 3분기 매출액을 589억원(+168%, 전년동기비), 영업이익을 48억원(+65%, 전년동기비)으로 예상했다.

더불어 이 연구원이 추정한 연간 매출액은 전년 대비 80% 증가한 1987억원, 영업이익은 전년 대비 22% 증가한 148억원이다. 상반기까지 에이디테크놀로지의 매출액은 783억원, 영업이익은 39억원으로 각각 연간 예상치의 39%, 26%에 해당한다.

23일 오전 9시 53분 현재 주가는 전일 대비 0.3% 오른 1만6450원이다. 현재 시각 시가총액 1524억원은 올해 예상 영업이익의 10.2배다.


<저작권자 ⓒ아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포 금지>


[에이디테크놀로지] 투자 체크 포인트

기업개요

15.03/10

반도체 소자 설계 및 제조 업체
사업환경

15.03/10

스마트폰, 디지털TV 등 전방산업 성장으로 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망
경기변동

15.03/10

경기 변동에 민감하게 반응하는 산업으로 소비재 지출 변동에 영향을 받음
주요제품

18.12/05

▷ 디스플레이 (32.2%)
▷ 모바일 (12.7%)
▷ 사물인터넷 (2.4%)
▷ SoC(통합반도체)설계용역 (45.2%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

18.12/05

▷ 웨이퍼
▷ IP
▷ 외주가공
실적변수

15.03/10

제조원가에서 높은 비중을 차지하고 있는 웨이퍼 가격 변동에 따라 실적이 영향을 받음
리스크

18.12/05

▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 27%, 유동비율 375%
- 자산 대비 차입금 비중 3%
- 이자보상배율 43배
신규사업

15.09/23

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 에이디테크놀로지의 정보는 2019년 04월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에이디테크놀로지] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 783 1,103 322
영업이익 38 121 -4
영업이익률(%) 4.9% 11% -1.2%
순이익(연결지배) 40 85 2
순이익률(%) 5.1% 7.7% 0.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)


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