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[즉시분석] 유니셈, 기대만큼 성장..큰손매수 & 52주 최고가
작성일 : 2018-02-26 김보미 조회수 : 1

[즉시분석] 유니셈, 기대만큼 성장..큰손매수 & 52주 최고가

[아이투자 김보미 연구원]유니셈이 업계의 성장 기대감에 부합한 실적을 거뒀다. 26일 오전 11시 1분 현재 전일 대비 0.6% 오른 8830원에 거래되고 있다. 유니셈은 반도체 공정 장비인 가스 스크러버와 칠러를 주력으로 생산하는 업체다.

지난 1월 26일 유니셈은 2017년 연간 잠정 실적을 발표했다. 이에 따르면 2017년 연간 매출액은 전년 대비 81%(939억원) 증가한 2093억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 전년보다 199억원 늘어난 288억원으로 3배 이상 증가했다. 순이익은 291%(153억원) 늘어난 206억원이다. 순이익은 지배지분 값을 발표하지 않아 전체 값에 해당한다. 회사 측은 주요 반도체 고객사들의 설비투자 증가로 매출이 늘었다고 밝혔다.

금융정보 제공업체 와이즈에프엔에 따르면, 지난해 연간 매출액은 3개월간 증권사들의 평균 예상치를 초과했다. 매출액은 예상치 2039억원을 3% 상회했다. 영업이익과 순이익은 각각 예상치 295억원을 2%, 220억원을 7% 하회했다.

연간 잠정 실적을 토대로 역산한 작년 4분기 매출액은 전년 동기 대비 49%(169억원) 증가한 512억원이다. 같은 기간 영업이익은 587%(54억원) 늘어난 63억원을 기록했다. 지난해 4분기 영업이익률은 12.3%로 전년 동기 대비 9.6%p 상승했다.



하나금융투자 김록호 연구원은 삼성전자의 2017년 메모리 반도체 투자금액이 전년의 2배 규모로 집행되면서 주력인 스크러버와 칠러 매출이 127%, 76% 증가했다고 설명했다. 2018년 삼성전자의 3D NAND 투자 규모는 전년보다 축소되지만, SK하이닉스, 도시바 등은 관련 투자를 확대할 계획이며 점유율이 높아지고 있다고 덧붙였다.

김 연구원은 2018년 매출액과 영업이익을 각각 2601억원(+24%, 전년 대비), 407억원(+41%)으로 추정했다. 국내와 해외 고객사 모두 투자가 지속되고 있어 스크러버와 칠러는 전년 대비 25%, 23% 증가할 것으로 내다봤다.

유니셈이 호실적을 발표한 가운데, 기관 투자자와 외국인 투자자 모두 유니셈에 관심을 보였다. 증권업계에 따르면 기관 투자자는 최근 한 달 중 18일(이하 거래일 기준)동안 유니셈 주식을 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 유니셈 주식은 총 150만4807주로 발행주식수의 4.91% 규모다. 기관 투자자의 2월 7일 순매수 수량 22만6206주는 최근 1년 중 최대치다.

최근 기관 투자자는 8일 연속으로 유니셈 주식을 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 유니셈 주식은 총 63만2838주로 발행주식수의 2.06% 규모다. 같은 기간 유니셈 주가는 7450원에서 8770원으로 17.7% 상승했다.

외국인 투자자도 최근 한 달 중 14일(이하 거래일 기준)동안 유니셈 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 유니셈 주식은 총 144만905주로 발행주식수의 4.70% 규모다. 외국인 투자자의 2월 21일 순매수 수량 34만2926주는 최근 1년 중 최대치다.

최근 한 달간 유니셈 주가는 6820원에서 8770원으로 28.6% 상승했다. 26일 주가는 전일보다 상승하면서 장중 한때 52주 최고가인 9140원에 도달했다.



유니셈은 2월 20일 배당 공시를 냈다. 공시에 따르면 2017년 주당 배당금으로 전년보다 20원 늘린 60원을 지급한다. 작년 마지막 거래일 종가 기준 시가배당률은 0.96%에 형성됐다.



4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 13.3배, 주가순자산배수(PBR)는 3.21배다. 자기자본이익률(ROE)은 24.2%다. 순이익과 자본총계는 지배지분 값이 발표되지 않아 전체 값을 사용했다. 지난 3분기보다 연환산(최근 4개분기 합산) 순이익이 증가해 PER은 낮아지고 ROE는 높아졌다.




<저작권자 ⓒ아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포 금지>


[유니셈] 투자 체크 포인트

기업개요

12.06/10

반도체 장비인 '가스 스크루버', '칠러' 생산업체
사업환경

13.07/21

▷ 세계적으로 환경규제에 대한 움직임이 부각되면서 가스 스크루버 수요는 꾸준할 것으로 전망
▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망
▷ 다만 IT 장비업 특성상 전방산업 투자규모에 따른 실적 변동성은 클 것으로 전망
경기변동

13.07/21

▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음
▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼
주요제품

17.12/21

▷ 가스 스크루버 (43.9%) : 반도체/LCD 제조 공정상 발생하는 유해가스를 정화
- 내수가격 11년 3993만4624원 → 12년 5617만5562원 → 13년 4163만4344원 → 14년 5468만3568원 → 15년 5715만4000원 → 16년 4452만1000원 → 17년3Q 5535만8000원
▷ 칠러 (35.6%) : 반도체 전공정에서 안정적인 온도를 유지
- 내수가격 11년 2641만6154원 → 12년 2812만7496원 → 13년 2719만578원 → 14년 2717만2423원 → 15년 3087만3000원 → 16년 3253만6000원 → 17년3Q 2698만원
▷ 유지보수 : 상품 및 기타 용역 (18.3%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 판매단가 추이
원재료

17.12/21

▷ 전장 PART (11.6%, 가격 12년 122만8000원 → 13년 123만2000원 → 14년 124만5000원 → 15년 123만원 → 16년 111만5000원 → 17년3Q 110만3000원 )
▷ HEATING CHAMBER : 독성가스 제거 (7%, 가격 13년 255만9000원 → 14년 153만4000원 → 15년 132만4000원 → 16년 104만3000원 → 17년3Q 99만6000원)
▷ 열교환기(4.5%)
▷ 캐비넷 (5.9%)
▷ 펌프 (4.3%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격추이
실적변수

14.09/29

▷ 반도체, 디스플레이 생산업체들의 투자 증가시 수혜
▷ 삼성 중국 시안 투자에 대한 수주, 삼성전자 반도체 생산량 증가시 수혜
신규사업

16.11/21

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 유니셈의 정보는 2017년 12월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[유니셈] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2017.9 2016.12 2015.12
매출액 1,550 1,127 1,061
영업이익 241 108 99
영업이익률(%) 15.5% 9.6% 9.3%
순이익(연결지배) 183 64 33
순이익률(%) 11.8% 5.7% 3.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)


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